鸦羽只身一人来到京都，此时恰逢新选组血洗阿里巴巴商会声名鹊起，亦或者说是威名赫赫、名声狼藉。
若是一名真正的义士，恐怕在这种风口浪尖之下是不会加入新选组的，本来新选组招募的人手也鲜有上级武士，大多都是落魄的浪人，真正的有名望的之人是不屑于加入新选组的。但是鸦羽并非武士，只不过是名商人之子，市井小民罢了，所以他对于一些虚名并不在意，况且以他的身世是难以加入那些真正有头有脸的组织的，唯有新选组招募人手不问身世，只要本领了得以及拥护熊罴皇子主政下的朝廷即可。
鸦羽摩挲着下巴沉默思索，新选组如今权势虽然说不上如日中天，但是也可以说炙手可热，现在京都里颇有权势的一个组织，而且还是京都守护阁下的直系属臣，若是能加入新选组，就能摆脱卑贱的商贾的身份了。
打定主意，鸦羽就去了新选组的馆舍，决定加入新选组。
此时新选组日益庞大，自然不太可能让作为队长的泰之介作为考官，于是就立下一条规矩，谁能打败同期的竞争者，脱颖而出的前十名就可以加入新选组。
鸦羽手持西洋刺剑，凭着诡异的剑术、奇怪的兵器打败了一名名竞争者，最为名列前茅，位居第一，他的对手里有不少练剑十年以上的人，都败在了他的手下，若是告诉诸人鸦羽只习见三年，众人恐怕大概都不会信服吧，当然鸦羽的剑术天赋固然优秀，但是也脱不开帝国人不熟悉西洋剑术的原因，才会败在他的手上。
当鸦羽以为自己如愿以偿的加入新选组时，却被当时的考官拒绝了。当考官知道鸦羽使用的是西洋兵器，用的是西洋剑术的时候怒斥鸦羽为卖国贼，习的是奇淫巧取，是东边来的间谍，要捉拿他下狱，若不是鸦羽脚步轻快见势不妙逃走，恐怕当时就会就此丧命了。
这时熊罴皇子所控制的京都势力与东边的皇子子婴势力这段时日爆发了好几场战争，双方各有输赢矛盾日益尖锐，并且因为半年前子婴皇子力排众议请求西洋人的帮助，在帝国的南部港口渡山一带登陆，所以此时京都里弥漫着一股诛杀西夷的呼声，而这呼声愈加壮大，闻着胆战心惊，在西洋登陆渡山后，原本居住在京都里的不少西洋人都被牵连遇害了。
“不知道老师现在怎么样了？”鸦羽不无担忧的自言自语道，有了今天的这番遭遇，鸦羽虽然为没能加入新选组感到可惜，但是他率先想到的是为身为西洋人的老师劳伦斯担忧，鸦羽是个知恩图报、颇重感情的人，三年中亲密无间的相处让劳伦斯与鸦羽两人形同父子。
新选组无法容纳鸦羽，鸦羽不得不为自己未来重新寻一条出路了，鸦羽思的虑着要不要去投奔二皇子子婴那里去，二皇子子婴思想开放，与熊罴的排外仇恨西洋人不同，子婴乐于接受西洋文化，且欢迎那些有能力的西洋人为自己效命。但是子婴皇子身上没有大义，现在全国都弥漫着诛杀西洋人的局面下，加入子婴的势力恐怕更为不妥，而且虽然有着西洋人的帮助，但是子婴皇子现在处于劣势，为熊罴打得疲于防守根本无力进攻，否则他也不会求助于西洋人的帮助。
虽然胜负难料，但是作为商人之子的鸦羽更倾向于将赌注压在更有胜算的熊罴一方。
正当鸦羽一筹莫展时，他的身边的小桌来了几个身穿新选组服饰的人物，鸦羽默默看去，想来是新选组的人，莫不是来追捕我的？鸦羽如此料想到，但是随即又想了想不太可能，新选组的领袖芹泽鸭鸦羽听闻人说是个颇有胆识、豪迈之人，不太可能因为自己这个小人物大动干戈，果然对方在鸦羽身旁的小桌坐下来，想来与鸦羽一样是这里的食客。
“听说今天组里来了一个使用西洋剑术的家伙。”一个较为矮小的人说道。
“有这事吗？”一个看起来其貌不扬的男子漫不经心的说道，随后就招募店里女招待点菜，随后还和那名女招待调笑几句，想来两人是熟人了。
看来说的是自己，鸦羽暗自想到，使用西洋剑术的，今日又恰逢去了新选组，那十有八九就是自己，否则天底下哪有这等巧合的事情。
“西洋剑术？”一名貌似潘安的美男子饶有兴趣的追问道，看起来对于西洋剑术颇为感兴趣的样子。
“是的，想要加入新选组，年纪轻轻身法了得，使用了一把名为刺剑的西洋剑，怪异的武器配合着诡异的剑术将对手一一击败，拔得头筹。”
“竟然有这等事情，真是与之较量一下。”
“季善啊，你乃是百年难遇的剑术天才，说实话，我并不认为天底下有任何人能胜过你。”
“就算是百年难遇的剑术天才，如今还不是得为你鞍前马后。”名为季善的美男子笑说道。
“言之有理，言之有理。”男子闻言哈哈大笑。
三人笑作一团，看来感情颇为深厚。鸦羽暗自揣度道，而且他对于男子口中百年难遇的剑术天才颇感兴趣，名为季善的男子腰间系着两把刀，一长一短，交相呼应，若没有足够的本事，大概是难以驾驭的。
“不过，你想在见到那名西洋剑客恐怕难了。”矮小的男子说道。
“怎么说？”
“山野那个白痴，颇为仇视西洋人，所以就将那家伙赶跑了......”矮小的男子言语突然戛然而止，一脸窘迫的看着那名其貌不扬似乎是领袖的人，“辻行，请不要在意，我不是说你。”
“没事的，刚虎，这些事情我已经看淡了，我的父亲是卷入战事而死，我的母亲是被国人杀死的，难道我要因此怨恨国人，荒诞无稽的逻辑。”辻行摇了摇头叹息道。
“若是那名西洋剑士真有那般本事，那我倒想将他招入麾下。”辻行说道，虽然压低声音向两人悄悄说道：“近日组内的气氛愈来愈紧张了，泰之介昨日差点和芹泽鸭局长大打出手。”
“竟然有这种事情。”刚虎诧异的惊呼道。
季善低头思索，稍顷后抬起他那双锐利的眼睛，直言不讳的说道：“看来我们需要站队了。”
辻行对于季善的话笑说道：“尚且还早，还早。”
三人大概坐了将近两个时辰，酒足饭饱后就离开了。鸦羽见之悄然跟上，根据对方的谈话可以得知，这对于鸦羽来说是个加入新选组的机会。
三人行至一片阖无一人、灯火阑珊之处，季善突然开口道：“别藏了，出来把。”
辻行与刚虎因为季善的话而惊讶，转过身去发现一名目光炯炯有神的年轻人正直视着他们。
辻行审慎的打量着这名跟随了他们一路的年轻人，刚虎则紧张的拔刀出鞘准备应战，暗杀对于新选组的组员来说可谓家常便饭。
“在下鸦羽，来自冈州，希望能加入新选组。”鸦羽深深的鞠躬说道。