刘邦初仕秦朝，授沛县泗水亭长，后来释放刑徒，亡匿于芒砀山中。陈胜起义之后，集合三千子弟响应，攻占沛县，自称沛公，在刚刚到沛时，很多人便听说了他和县令的关系，于是，人们便来上门拜访，拉拉关系，套套近乎。刘邦听说了也去凑热闹，当时主持接待客人的是在沛县担任主簿的萧何，吕公这个人，喜欢给人相面，看见刘邦的相貌，就非常敬重他。
刘邦以亭长的身份为泗水郡押送徒役去骊山，前边有条大白蛇挡在路上，刘邦已醉，拔剑去斩大蛇。
大蛇被斩成两截，道路打开了，继续往前走了几里，醉得厉害了，就躺倒在地上，陈胜、吴广率领起义军攻占了陈县以后，陈胜建立了“张楚”政权，沛县令也想响应起义，萧何和曹参当时为沛县吏，他们劝县令将本县流亡在外的人召集回来，一来可以增加力量，二来也可以杜绝后患， 县令觉得有理，便让樊哙去邀请刘邦，刘邦当时已拥数百之众，刘邦便顺从民意，设祭坛，立赤旗，自称赤帝子，立即开始攻略周边郡县，先是攻胡陵、下方与，与泗水郡监平大战于丰邑，破之。
这时泗水卒史周苛、周昌兄弟加入到刘邦阵营，刘邦闻东阳宁君与秦嘉立景驹为楚假王。在去投奔景驹的路上，遇见了也要投奔景驹的张良，刘邦以张良为厩将。两人于是兵合一处。
刘邦从属项梁一个多月后，项羽攻下襄邑也还至薛，刘邦军团与秦国将领章邯的车骑部队交战，将其击退，项梁下令楚军分军，以刘邦、项羽为帅，率楚军一部攻城阳。
部将曹参大破秦兵，斩杀三川守丞相李斯的长子李由，并俘虏秦侯一人，这时章邯也投降了项羽，秦廷在组织了最后的力量与刘邦军队大战于蓝田，刘邦军大破秦军，项梁受到秦国名将章邯攻击，大战于定陶，兵败身死。
项羽得知项梁死后大怒，要知项羽，姬姓，项氏，名籍，字羽，楚国贵族，在章邯杀败项梁后，认为楚兵不足为虑，于是引军北渡黄河，大破赵国后，赵王以陈余为将，张耳为相，败走巨鹿，章邯率领王离、涉间共四十万围攻巨鹿。
宋义不肯发兵，还在军中饮酒作乐，项羽见此状况，将其斩杀，提着宋义的头提着宋义的头，项羽率领全部兵马渡河，与秦军大战九次，章邯破走，项羽率军继续北上进攻王离。
秦将涉间不愿投降而自杀，项羽于辕门召见诸侯将领，诸将无不跪着前来，不敢仰视项羽，此时章邯再次派人来见项羽，想要订立和约，项羽立章邯为雍王，司马欣为上将军，率领秦军为前部，行至新安。
项羽消灭了秦军主力后，即率诸侯军向关中挺进，行至函谷关，听说刘邦已经攻破咸阳，项羽大怒，派当阳君攻破函谷关，四十万大军驻扎于新丰鸿门，刘邦军十万驻扎灞上。
刘邦左司马曹无伤派人告诉项羽，说刘邦想在关中称王，范增也告诉项羽，说刘邦在山东时贪财好色，入关后却不取财物女人，志向不小，应该趁早杀了他。
项羽叔父项伯与刘邦手下的张良关系友好，却反被张良拉拢，项伯回来后告诉项羽，刘邦攻破咸阳有大功，如果进攻他是不义之举，项羽表示赞同。
刘邦第二天率领一百多骑兵来见项羽，范增暗示项羽杀掉刘邦，但项羽为人不忍，默然不应。
范增让项庄于席间舞剑，伺机刺杀刘邦，而项伯也拔剑起舞，挡住项庄，张良见状，至军门找樊哙前来。
项羽进入咸阳后，引兵屠戮咸阳，火烧秦王宫，大火连续烧了三个月没有灭，搜集宝物美女准备回江东，屠杀六国之人，项羽在得到楚怀王的同意后，自立为西楚霸王，封刘邦为汉王，章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳[yì]为翟王，魏王豹为西魏王，申阳为河南王，司马卬殷王，赵王歇为代王，张耳为常山王，当阳君英布为九江王，吴芮为衡山王，共敖为临江王，燕王韩广为辽东王，臧荼为燕王，齐王田市为胶东王，田都为齐王，田安为济北王等十八个诸侯王。
项羽分封完诸侯，诸侯各前往封国，项羽将义帝迁往长沙郴县，暗中令衡山王吴芮、临江王共敖于途中将义帝杀死。
不久齐、赵诸侯叛乱，项羽率军前往平乱，听闻刘邦已定关中，非常愤怒，封郑昌为韩王，派其前往阻挡刘邦，令萧公角阻击彭越。
彭越击败萧公角后，张良伪作韩王书给项羽，说刘邦只想得关中，不会向东用兵，又伪作齐王、梁王书给项羽说齐王准备和梁王齐心协力灭掉楚国。于是项羽放心攻打齐国。
彭城之战爆发，项羽北至城阳，田荣引兵会战，被项羽击败，田荣逃往平原，被平原民杀死，项羽烧毁齐国房屋，将降卒全部坑杀，刘邦率领五路诸侯兵马有五十六万，向东攻打楚国，项羽听闻后，留部将继续攻齐，自己亲率精兵三万去救援彭城。
项羽打到彭城，大破刘邦军，杀死汉兵十余万，项羽把刘邦包围了三层，却被一阵大风吹乱楚军，刘邦趁机率领数十骑兵走脱，刘邦彭城大败后，诸侯反叛刘邦，归附项羽。
刘邦军无法取得粮草补充，非常害怕，于是，与项羽议和，项羽同意。
项羽在范增的建议下，与范增合围荥阳，打算把刘邦消灭。刘邦非常害怕，采取陈平的计策，离间项羽和范增，项羽于是剥夺了范增的权利。范增没有想到项羽竟然会怀疑自己和刘邦有勾结，十分气愤，于是告老还乡，但在途中病死（被主角无垢毒杀）。
刘邦军势非常危急，部将纪信于是引两千军乘黄车假扮刘邦出城，说刘邦愿意投降，项羽赶来见到纪信问刘邦在哪，纪信说刘邦已经逃走了，项羽于是将纪信烧死。
项羽攻下荥阳，处死荥阳守将周苛、枞公，刘邦逃亡巩县，项羽于是亲自率军攻打彭越，彭越败走，但成皋却被刘邦趁机夺下，韩信于河北攻破齐、赵等国，并准备进攻楚国，项羽派大将龙且前往进攻韩信，但却被韩信所破杀，项羽大怒，亲自前往救援，留大司马曹咎原地待守，并告诫他不要出战，只需守住十五日即可。
汉王刘邦乘机挥军东出，拜韩信为大将，明修栈道，暗渡陈仓，很快击败章邯，迫降司马欣、董翳。
项羽走后，刘邦军前来挑战，曹咎大怒，引兵渡汜水，刘邦军趁机发动进攻，大破曹咎军。项羽听闻曹咎兵败，引兵而回。这时，刘邦军正于荥阳东围攻钟离眜，听到项羽回来了，非常害怕，全部退走。
鸿沟和议后，项羽引兵东归，刘邦却趁这个时候突然撕毁盟约，追击项羽，想要把项羽一举消灭。但和刘邦约定一起出兵的韩信和彭越却没有来。项羽引兵反击刘邦，大破汉军，刘邦于是深沟高壑，坚守不出。
刘邦以加封土地为条件，说动韩信从齐地南下，兵锋直指楚军侧背，刘贾屠灭六县北上合击项羽，形成从西、北、西南、东北四面合围楚军之势，项羽被迫率十万楚军向垓下后撤。
白虞怒斥项羽，项羽看着虞姬容颜倾城，才艺并重，舞姿美艳的妻子，西楚屠雄霸王项羽第一次低下的高傲的头，自己杀六国之人，灭秦民百万，项羽趋向败局面对虞姬（白虞）酌酒悲歌道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？”
白虞看着项羽无奈的摇了摇头，怆然拔剑起舞，舞姿优美惊鸿一幕，歌和之叹息道：“汉兵已略地，四方楚歌声；大王意气尽，贱妾何聊生。”
“虞姬，不要！”
“虞儿，住手！”
“母亲，我……”可是一切晚矣，白虞自刎身亡。
“母亲？”项羽一脸惊色。
“滚！”无垢（玉暖柔）一脚踢飞项羽，抱着女儿白虞（虞姬）的尸体离开，留下石化一般的项羽。
不久塞王司马欣，翟王董翳（yi），魏王豹，河南王申阳，殷王司马卬，赵王歇，常山王张耳，辽东王韩广，燕王臧荼，这些人离奇死去，矛头全部指向刘邦。
华夏千古悠悠之中，太多人曾经报效华夏，也有太多人曾将热血洒在了这里，我们要好好继承先辈祖先们的意志，好好一起守护华夏，本书会严格按照真正历史的进程来写，一些从来不存在的人物和事件不会写，尊重历史，尊重先祖，就是尊重自己。
——未完待续——