潜伏在辽国的西夏细作密报李元昊：宋朝增加岁银，辽与宋再次签订盟约，两相和好。李元昊大怒。本来与辽国相互协助，以困扰宋朝。没想到辽国竟然违背盟约，不费吹灰之力，就得到更多优厚的好处。后来协助讨伐呆儿族，一分一
毫的战利品都不分与。这个小舅子实在是可恶。
李元昊越想越生气，于是派人到辽国的牟那山地区和夹山地区，引诱党项诸部和呆儿族八百多户，叛离辽国，暗中投靠了西夏。
宋朝再遣秘书丞张子奭、右侍禁王正伦持诏书到西夏，宣谕李元昊称臣。李元昊傲慢无礼，有恃无恐，强行索要。张子奭答应岁赐增至二十五万。李元昊才将宋使放回。
李元昊见辽国多要了宋朝许多岁银，实在不甘心，还想多要些。又遣张延寿为使，到宋朝议和。虽上表称臣，却不肯改国号，请求取消禁盐令，允许西夏每年向宋朝销售青盐十万石，两边自由通商，又要求增加岁银到三十万两。
秘阁校理孙甫奏道：“西夏青盐十万石，其价值不下缗钱十万。朝廷已许岁赐二十五万，若又许其卖盐，则与辽国物数相当，辽国若是知道了，不更生其贪
得之心？”
宋仁宗：“卿所言极是，我朝不许。”
于是遣派任颛谈判。任颛说明理由，加以拒绝。
辽兴宗得知李元昊怨恨辽国，派遣北院大王耶律候哂，率军巡视西京道黄河沿岸，选择要地修筑多座堡寨。又在天德军夏辽边界线上修筑威塞城，以防范西夏进犯。
李元昊得报，立即命令投奔的呆儿族出兵侵扰，大肆杀掠辽国修城的民夫和守军。
辽兴宗见李元昊果然侵扰边界，而且是派叛军侵扰，勃然大怒，遂命耶律候哂在边界临近西夏的辽国境内，修筑了清河军城和金肃军城，遣派驻军，扼守西
夏进攻辽国的必经之路。这条道路是李继迁归顺辽国时，为方便两国使者往来，
而修建的一条直达上京临潢府的道路。
辽兴宗见李元昊桀骜不驯，反复无常，产生了讨伐李元昊的想法。为增强两城的防御能力，为日后出兵做准备，下诏迁徙大同府五百户居民到清河城；又迁徙燕地居民三百户，安置在金肃军城。
李元昊再次得到密报，气氛之下，派二千大军进攻清河军城和金肃军城。两城军民拼死守城，夏军没能攻克二城，不得已退兵。
张延寿在汴京待了四个多月，和任颛多次会谈，强索西夏的要求。
任颛向宋仁宗禀报：“臣只答应夏使开榷场通商，及增加岁赐五万。其它要求概不答应，皆以理驳回。”
“好。”宋仁宗很满意，“爱卿所为甚好，夏使如何所求，皆照此回复。”
任颛躬身回禀：“臣遵旨。”
张延寿又找到任颛商讨了几次，任颛还是不答应其它要求。张延寿见宋朝无论如何也不应许，再谈下去也无希望，无奈之下，只好打道回府。
李元昊见宋朝不应允要求，来找张元研究对策，也借此机会看望一下张元。
张元躺在床上，对李元昊道：“陛下亲临，恕臣不能参拜。”
李元昊道：“朕近日繁忙，没能来探望。”
张元问：“与宋议和之事如何？”
“议和不成。”李元昊轻轻地摇头，“宋朝只应允开榷场和增加岁银五万，其余要求不答应。”
“陛下意欲如何？”
“朕就是来与国相商量。”
“陛下怎么忘了‘以战求和’，谈判得不到的，就用武力解决。”
“好好。朕确实忘了。朕这就调兵攻宋。”
张元看着李元昊：“臣有病在身，不能为陛下带兵出征了。”
李元昊道：“国相安心养病。”
李元昊决心以战求和，先出兵占领宋地，以此为要挟，然后再议和。于是派出数路大军侵占宋朝边境大片土地，修筑数座堡寨。又派出三千铁骑，烧杀抢掠，毁城拔寨，驰骋秦州平川。一时间狼烟四起，战火纷飞。
宋朝边将知道朝廷正与西夏和谈，突然得知夏军侵地筑寨，杀掠攻城，不知如何是好，关闭城门防守。十万火急边报雪片般飞到大宋朝廷。
在辽国西京道黑水河之西为夜来山，与西夏东界接壤。其地居住五大族，各自为部。胡人称之为山西族。北与黑水胡、南与塔坦接境，最为劲悍，本来归属辽国。李元昊假借归附宋朝的名义，多次派遣使臣到夜来山宣谕诏书，命其归夏。节度使屈烈带领五部归附了西夏。
辽兴宗得知李元昊诱骗屈烈投夏，十分恼怒，派遣使者持诏书到兴庆府，找到李元昊，痛责其忘恩负义，责令遣还屈烈五部。李元昊置之不理，拒不归还。
没过几天，辽国的一部党项族又归附了西夏。辽兴宗知道找李元昊也讲不出理来，二话不说，立即命南面招讨使罗汉奴率所部征讨。党项部战败，快马向李元昊求援。李元昊派往利山南和房当皆雄率军助战，大败辽军，杀辽国招讨使萧普达、四捷军详稳张佛奴等将。
辽兴宗震怒，再也不能容忍李元昊的不臣之举，征集诸道之兵，欲大举讨伐西夏，并派延昌宫使高家奴为使，到宋朝通报出兵伐夏。
“报陛下，辽军先锋耶律重元向我边界进兵。”
“报陛下，辽主耶律宗真进驻永安山。”
东界战报不断报到兴庆府。李元昊坐不住了，怎么办？怎么办？就在他无计可施的时候，侍臣禀报：“魏强求见。”
“魏强求见？”李元昊有些迟疑，突然道：“快传他进殿。”
魏强参拜完毕，从怀中掏出一封信，禀到：“陛下，国相有话奏于陛下，因病不能起身，要小人呈报。”
侍臣将信封放在龙案上。
李元昊迫不急待地开封，只见信笺上潦草地书写：生死攸关之际，切不可两面受敌。兵临国门，以计退之。
李元昊顿时醒悟，对魏强道：“回府告诉国相，朕按国相之意办，请国相安心静养，此战结束后再去看望。”
李元昊立即派尹与则和杨守素到汴京贡献，上誓表：
两失和好，遂历七年，立誓自今，不敢背忘。
其前日所掠将校民户，各不复还。自此有边人逃亡，亦毋驱逐。
臣近以本国城寨进纳朝廷，其栲栳、镰刀、南安、承平故地及他边境
蕃汉所居，请求勘画为界，于内听凭修筑城堡。
朝廷岁赐绢十三万匹、银五万两、茶二万斤；进奉乾元节回赐银
一万两、绢一万匹、茶五千斤；贺正（注1）贡献回赐银五千两、绢五
千匹、茶五千斤；仲冬赐时服银五千两、绢五千匹，及赐臣生日礼物
银器二千两、细衣著一千匹、杂帛二千匹。所请物品及数量，皆为朝
廷所许，无致更改，臣不敢以他事相干。
乞俯颁誓诏，世世遵承，永以为好。倘君亲之义不存，臣子之心
渝变，使宗祀不永，子孙罹殃。
杨守素和尹与则呈献上表后，请求回国。宋仁宗认为言辞不顺，没有放归。
谏官余靖上奏：“臣以为和与不和，皆有后患。今元昊上表归顺，利大于弊，国可息兵，民可减负。不必拘泥于言辞，以和为上。”
宋仁宗听余靖这么说，心想这么多年让李元昊闹的将士捐躯疆场，国不堪用，真是坐不安睡不稳。议和也好，去掉一大块心病，给点东西，总比打仗死人强。
于是，下诏答复：
朕临制四海，廓地万里，西夏之土，世以为胙（注2）。
今乃纳忠悔咎，表于信誓，质之日月，要之鬼神，及著子孙，无
有渝变。申复垦至，朕甚嘉之。
俯阅来誓，一皆如约。
命尚书祠部员外郎张子奭为册礼使，东头供奉官、阁门祗候张士元为副使，出使西夏册封。
李元昊跪在地上，听到皇上称西夏之地像祭祀用过的酒肉等祭品，心中不满。虽然地处西隅，黄沙遍布，有些荒凉，那也是土地。要不是辽国大兵压境，我
怎能对你称臣！仁宗老弟，看在你的丰厚岁赐面上，我不和你计较。
宣诏后，张子奭授给李元昊“夏国主印”，又赐给对衣、黄金带、银鞍勒马、银二万两、绢二万匹、茶三万斤。允许自置官府。并在保安军和高平寨开设榷场贸易。宋使来夏，只到宥州，而不到兴庆府。
李元昊仍然在国中称帝，日子过得更加惬意。
宋使小住几日，回国复命。李元昊亲自送出兴庆府。远望宋使的车队，他还沉浸在喜悦中。
远处，一骑飞土扬沙地奔来，突然看见城门前的黄罗伞盖，滚鞍下马，飞跑到李元昊跟前跪倒：“报陛下，十万火急战报。”
注1 贺正：古代正月初一，大臣上朝给皇帝拜贺新春的仪式。
注2 胙：古代祭祀用过的酒肉等祭品。