南宋淳熙九年、夏乾祐十三年（公元1182年）八月，西夏国相斡道冲去世。其为相十余年，廉洁奉公，家无私蓄，只有数床书籍。李仁孝敬其廉洁，命画工绘制其像，命各地学馆祭祀，倡学其风范。
南宋淳熙十二年、夏乾祐年十六（公元1185年）二月，西辽国主耶律大石离世，其子继位，西方诸部仍以“大石”称名。西辽派遣使者来到西夏，与李仁孝商议借道伐金。
此事被南宋的细作探到，立即传报朝廷。宋孝宗密诏利西都统制吴挺与四川制置使留正来朝，探讨是否联合西辽伐金。二人都认为西辽地处偏远，道路艰险，进军乏力，胜算不定，不可为之。宋孝宗于是打消伐金的念头。
南宋淳熙十六年、夏乾祐二十年（公元1189年）二月，金世宗薨。金国遣使西夏来告哀。李仁孝遂遣殿前太尉李元贞、翰林直学士余良、御史中丞邹显忠前往金国祭奠。
金世宗太孙完颜璟即位，是为金章宗。其为金世宗第二子完颜允恭嫡子。
李仁孝派兴庆府知府乃令思敬与田周臣贺即位。第二年，李仁孝再遣武节大夫唐彦超、宣德郎杨彦直贺正旦。
金章宗以先皇丧，不受朝。唐彦超和杨彦直不得入见，在驿馆等待。久等仍不得召见，只得带着使团返回。使团餐风露宿，往返三月有余，却不得觐见，李仁孝不悦。
此时，一个信息传进夏宫中：金章宗对臣下言：夏国臣属已久，凡横赐、生日贺使，礼意傲慢。
李仁孝更加不满，命大军进攻岚州和石州，大掠人畜而还。
金章宗纵情声色，荒于政事，凡有属国使臣觐见，迟迟不接见。使者久等而不得，只得上章求去。
李仁孝得知其情，再次出兵，连破庆阳府和坊州，回军保安州，抢掠而归。
西夏边界民众见金国疏于边界警戒，于是大胆地进入镇戎州境内放牧。金将阿鲁带得报，领军驱逐。西夏右厢军使吴明契与部将信陵都等人，埋伏在山涧中。阿鲁带和金军追赶夏民，进入山涧中。吴明契领军跃出埋伏，杀向金军。阿鲁带和金军没想到会有夏军杀出，慌乱迎战。金军人少，又是背水逆战，全军战没，阿鲁带被杀。吴明契取其弓箭，夏军抢掠牲畜无数。
阿鲁带被夏军杀死的消息传到金朝，金章宗大怒，遣使责问。李仁孝知金人蛮横，恐出兵来侵，归罪吴明契等人，将其撤职下狱。
金使回报。金章宗不满李仁孝的处罚，再遣使西夏，定要将吴明契等人押赴金国法办。李仁孝不同意。金章宗震怒，多次要人。李仁孝不得已，只得杀了吴明契，以谢罪金国。金章宗方咽下这口气。
南宋绍熙四年、夏乾祐二十四年（公元1193年）九月，西夏皇帝李仁孝卒，年七十，在位五十五年。谥号圣德皇帝，庙号仁宗，墓号寿陵。子李纯佑继位，时年十七，章献钦慈皇后罗氏生。
同年十一月，李纯佑遣御史大夫李元吉、翰林学士李国安使金告哀。再遣殿前太尉咩铭友直等进献遗物。
十二月，金章宗遣敕祭慰问使至西夏。又于第二年正月，遣国子祭酒刘玑、尚书右司郎中乌古论庆裔为封册使，左司都事李仲略为读册官，立李纯佑夏国王。
李纯佑于五月遣御史中丞浪讹文广、枢密直学士刘俊才、押进知兴庆府事野遇克忠前往金国，谢册封。
南宋庆元二
年、夏天庆三年（公元1196年）十二月，西夏越王李仁友卒。其子李安全上表述说父亲之功，希望继嗣爵位。
李纯佑知李安全天性暴狠，心术险鸷，没有同意继嗣爵位，降封其为镇夷郡王。李安全由此怨恨李纯佑，觊觎帝位。
李纯佑命刘忠亮为南院宣徽使。其人耿直端重，忠心为国，有大臣典范。
李安全为达到不可告人的目的，逐渐干预朝政。刘忠亮正色立朝，每临是非之事，刚正不阿，决不让步。李安全甜言蜜语以拉拢，刘忠亮知其引诱，不为所动。
罗太后患头风病，久不见愈。西夏没有医药，人若有病，即以巫师向鬼神祈祷，以消除灾病。
李纯佑遣武节大夫连都敦信等至金贺正，附奏金章宗求医为母治病。金章宗派太医时德元和王利贞，随西夏使团来到兴庆府，为罗太后医病并赐药物。不久，罗太后病愈。
李纯佑遣南院宣徽使刘忠亮、知兴庆府事高永昌出使金国谢恩。
南宋嘉泰三年、夏天庆十年（公元1201年）三月，西夏齐王李彦忠卒，赠谥号忠武。其子李遵顼，少小而学，及长后博通群书，写得一手好篆书。西夏廷试进士，李遵顼得到第一名。李仁孝遂命李遵顼继嗣齐王爵位，没过多久，升任大都督府主。
铁木真灭汪罕后，正逢塔塔尔部叛金。铁木真出兵，会合金军讨灭其部。金国以功授予铁木真招讨使。
一日，铁木真出猎，见一牧羊娃植杖于地，脱帽放在木杖上端，跪拜歌舞。
铁木真不解，怀着好奇的心问道：“小儿，何以跪拜？”
牧羊娃回道：“一人行则帽在上而尊，二人行则年长者为尊。今独行，故致敬于帽。听说有大官到来，先演习礼仪呀。”
铁木真闻言特别惊奇，将牧羊娃带回，对光献皇后道：“今日出猎，得一佳儿，可善视之。”
原来牧羊娃的父亲是西夏甘州守将曲也怯律，他本名曲也益德，其母为妾。身怀他的时候，嫡母不容，将其母许配放羊人及里木。及里木带着母子四处放牧，牧羊娃得以遇见铁木真。
铁木真十分喜爱这个牧羊娃，命给事内廷，并任命其继父及里木为掌管牧马的官员。
牧羊娃长大，成吉思汗赐其蒙古名察罕，许配宫人弘吉刺氏为妻。
乃蛮部长太阳罕心忌铁木真，遣使招诱白达达部主阿刺忽思：“我闻东方有称帝者，天无二日，民岂有二主？君能助我出兵，我将大败铁木真。人们都赞誉铁木真弯弓射大雕，我定夺其弓箭。”
阿刺忽思不敢出兵助太阳罕，又无居所，遂带领部族投奔铁木真，并将太阳罕的话告诉了铁木真。
铁木真在帖麦该川大会诸部，商议讨伐乃蛮部。群臣以春季马瘦，缺乏粮草，等到秋天为宜。
四弟斡赤斤道：“即要讨伐乃蛮，应当机立断，何以马瘦为辞？”
五弟别里古台道：“乃蛮欲夺我弓箭，是小觑我也，我们义当同死。太阳罕恃其强大而夸言，若乘其不备而进攻，定能战胜他。”
铁木真听到两位弟弟的话大喜，信心大增，对众人道：“以此众战，何忧不胜。”
遂下令讨伐太阳罕，驻兵建忒该山，遣虎必来、哲别为前锋。
太阳罕领兵扎营在沆海山。蔑里乞部长脱脱、猥刺部长忽都花别吉与札达兰部长札木合等诸部会
合太阳罕部，兵势颇盛。
两营相对。铁木真军中有马受惊，奔入乃蛮营中。太阳罕看见大喜，对众人道：“蒙古之马瘦弱如此，人也不过如此。今当诱其深入，然后战而擒之。”
部将火力速八赤心中不服铁木真，大声道：“先王战伐，勇进不回，马尾人背，不使敌人见到。今为此迁延之计，难道是心中惧怕了吗？罕王要是害怕的话，何不令后妃来统军！”
“我怕过何人！随我出战。”太阳罕大怒，不等整顿兵马，立即跃上战马索战。
铁木真命二弟哈撒儿驻守中军，率军迎战。
札木合见铁木真大军军容整肃，对左右道：“乃蛮初举兵，视蒙古军如山羊羔，意谓蹄皮不留。今我观其气势，非往日也。”
于是，札木合不告而别，领着本部偷偷撤离战场。
铁木真率军与乃蛮军大战到傍晚，斩杀太阳罕。乃蛮诸军溃败，仓皇逃窜，夜走绝险之地，坠崖摔死的人不计其数。天明，剩余的残军皆降。于是，朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部前来归降。
铁木真日益强大，于南宋开禧元年、夏天庆十二年（公元1205年）三月，率怯古里秃、耶律阿海等部，南下进入西夏河西之地，进行试探性的进攻。蒙古军攻陷力吉里寨。纵兵大掠瓜州沙州一带。
李纯佑得报，惧怕蒙古骑兵，不敢与战。等到蒙古军退兵，命修复被毁的城寨，大赦境内，改兴庆府为中兴府。
是月，西夏南院宣徽使刘忠亮病逝，临终前对其子刘思义道：“我不能为国解除灾难，负恩多矣。宣布衣入棺，以志吾恨。”
刘思义遵遗命，亦不再入朝为官。
刘忠亮死后，李安全把持国政，开始实施叵测之心。想方设法讨好罗太后，在其面前诉说李纯佑的懦弱，不敢对敌。罗太后也觉得儿子不适合为国主，一年后，李安全与罗太后废掉李纯佑，自立为帝，改天庆十三年为应天元年。
罗太后遣使金国，为李安全请封。金章宗对废李纯佑立李安全不解，遣使责问废立之故。
罗太后上表陈情：纯佑不能嗣守，与众臣议立安全。
金章宗觉得罗太后的理由说进了自己的心里，作为国主当如自己，掌管国政，光大社稷。李纯佑即不能嗣守，何以为主？于是，派遣朝议大夫、尚书左司郎中温迪罕思敬、太常少卿黄震，册安全为夏国王。
李安全终于如愿以偿，赶紧派遣使臣御史大夫谋宁光祖、翰林学士张公甫使金谢封册。
三月，李纯佑暴卒于废所，年三十，在位十四年。谥号昭简皇帝，庙号桓宗，墓号庄陵。
温暖的春风徐徐吹来，吹进蒙古高原。碧绿的草原无边无际，仿佛波浪涌动的海洋。远处的肯特山绵延不断，像蒙古骑兵在驰骋。斡难河波光潋滟，宛如仙女的彩带，在草原上飘扬。
斡难河之源，白色的蒙古包星罗棋布在草原上，在和煦的阳光下，闪耀着亮晶晶的白光。彩旗招展，人声鼎沸，战马嘶鸣。
南宋开禧二年（公元1206年）的春天，蒙古诸部举行忽里勒台大聚会，推举铁木真为大汗，建九游（注）白旗，诸王群臣共上尊号：成吉思汗。
注 九游：即九旒，旒为古代旗帜下边悬垂的饰物。龙旗九旒，代表天子的旗帜。