女真人的先祖，出自靺鞨氏。靺鞨本号勿吉。勿吉，古肃慎地，在中国东北，东濒海，南接高丽。勿吉是外族对女真人的称呼，意思是东部人。元魏时，勿吉有七部：居住在粟末河畔的粟末部、粟末部西北的伯咄部、再北的是安车骨部、安车骨部东为拂涅部、拂涅部之北为号室部、居住在长白山一带的是白山部、居住在黑水河畔的是黑水部。隋始称靺鞨，七部并同。唐初，有黑水靺鞨、粟末靺鞨，其余五部无闻。靺鞨是女真人的自称，意思是居住在森林里的人。
唐武后圣历元年（公元698年），粟末靺鞨首领建立振国，也称震国。唐玄宗先天二年（公元713年），唐朝派崔忻册封其首领为左骁卫大将军、渤海郡王，设置忽汗州，加授为忽汗州都督，遂改振国为渤海国。渤海国按照唐朝的制度，建立政治、经济制度，使用汉文。经常派人到长安朝贡，请封号。多次派遣学生到京师学习，文化发达。
此时，居住于最北面的黑水靺鞨，仍然忠于高丽王朝，分为十六部。黑水靺鞨人体魄强健，力气很大，性格坚韧凶悍，善于步战和射猎。其箭杆为木制，箭头为石头制成，称为“楛矢石砮”，以肃慎时代的传统制法制成。民俗好编发，缀饰野猪牙，插野鸡尾为冠的装饰，以区别其他诸部。居无房屋，选择山南面向阳的高坡之地，掘地为穴，上面搭架木头，覆盖黄土，有如丘冢，为半地穴式的窝棚。
唐太宗率军征高丽，黑水靺鞨曾经以十五大军援助高丽，拒战唐军。每战，黑水靺鞨军常常打头阵。高丽战败，黑水靺鞨开始臣服于唐朝。唐开元十年（公元723年），大首领倪属利稽到京师长安朝觐，唐玄宗立即授予倪属利稽勃利州刺史。于是，安东都护薛泰请设置黑水府，以部长（大首领）为都督、刺史，唐朝设置长史监督，赐黑水府都督姓李氏，名为献诚，领黑水经略使。安史之乱以后，唐朝国势衰落，渤海国逐渐强大，黑水靺鞨转而依附，朝贡不绝。
五代时期，契丹（辽国）逐渐强盛，灭掉了渤海国，黑水靺鞨臣服于契丹。契丹将居住在南边的黑水靺鞨人编入契丹户籍，称为熟女真；居住在北边黑龙江、长白山的黑水靺鞨人，不入契丹户籍，称为生女真。
有一天，一位名为函普的高丽人，来到生女真完颜部居住的地区。此人年已六十有余，精神矍铄，身体健朗。孤身一人，以采集、渔猎为生。他为人慈祥和善，与女真人相处得十分友好。
完颜部与相邻的部族经常因为山林和水源发生争斗，常有人战死，两族交恶已成世仇，仇恨越来越深，无法和解。
完颜部首领看到函普老者人缘很好，与相邻部族的人相处的很融洽，就对他道：“老人家，我族与邻族为世仇，若能为部人解此仇怨，使两族不再仇杀而和解，我部有一贤女，年六十而未嫁，你孤身一人，当以相配，老人家也成为我们部族的人。你看，怎么样？”
函普微笑道：“好吧，我这就去。”
于是，函普来到邻近部落，见到其首领，叙礼毕，对邻部首领道：“老朽来到贵部，是受完颜部首领的委托。”
邻部首领问：“完颜部又要什么赔偿？”
函普笑了，答道：“完颜部首领不是让我来索要什么赔偿，而是让我和大首领商谈，他希望两族和解，不再没完没了地仇杀下去。”
邻部首领一愣：“完颜部首领希望两族和解，不再仇杀下去？”
“对，完颜部首领就是这么说的。”函普接着道：“两部之间因为一人被杀，就没完没了地杀下去，越杀死的人就越多，哪个部落也占到便宜，仇恨还越来越大。以老朽之见，不如这样。”
邻部首领看着他：“你老请讲，不如怎么样？”
函普道：“不如这样：只诛首乱者一人，谁杀了人就由谁偿命，部落再以财物来赔偿。这样，就避免了继续争斗，而且还能获得好处。请大首领深思，看看这样做可否？”
邻部首领也不愿无休止地杀下去，越杀人越少，越杀仇恨越大。于是点点头，对函普道：“我看这个办法很好，你老看看，用什么东西赔偿，用多少适合。”
“大首领想的对。”函普想了想，说道：“凡是杀人者，征其家人一口，到死者家为劳力，部落出马二十匹，母牛十头，黄金六两，赔偿被杀者家，两家即和解，不得私下争斗。”
“好，好。”邻部首领称赞道：“征杀人者家一个壮劳力，到被杀者家做人质，还能给人家干活，好，这办法太好啦。部落再出马牛补偿死者家，这个办法好，我同意。”
两部族遂达成协议。女真人之俗：杀人赔偿马牛三十，自此开始。
函普调停两部族仇杀成功，完颜部首领履行了诺言，将六十岁的贤女许嫁与他，并答谢一头青牛。函普成为完颜部的成员，因其才能被推举为部族首领。
函普和贤女婚后，相敬相爱。贤女竟如枯树开花，连生二男一女。长子乌鲁，次子斡鲁，一女注思板。
完颜部族在函普统领下，逐渐发展起来。函普死后，其子继承部落首领之位，再传到第四代，绥可即位。
女真人因为没有房屋，夏季随着水草而流动，冬季则回到窝棚里猫冬。绥可看到部族迁徙不定，欲改变这种状态。当时，绥可带领部族徙居在海古河之地，他让女真人开荒种地，种植树木。他潜心研究女真人的窝棚，如果将窝棚增高，再安装上门窗，不就是房子了吗？绥可用这种方法，建造起第一座房子，随后教女真人建造房子。于是，女真人学会了建造房屋。有了房屋，女真人不再迁徙，而固定下来，即放牧牛羊，渔猎，也耕种庄稼。
绥可死后，其子石鲁即位。石鲁秉性刚毅质朴，看到女真人只有祖上传下来的民俗规矩，有些已不适用发展起来的部落，要制定新的律令条教。他的族叔们和部族人都不同意改变祖上传下来的规矩，要将他活埋。
石鲁的叔父谢里忽听到消息，赶到现场，对众人高呼：“吾兄长之子，是位贤人，必能承家，安缉部众，让部落兴旺发达，你们怎么能将他活埋呢？”说完，取弓箭射向众人。人们吓跑了。
石鲁得救，随后制定法律，按律管理。部落渐渐强大。辽国授予石鲁惕隐（注）官职。石鲁带领部族征讨其他部族。完颜部越来越强大。他在征途中得病，不幸死在回师途中。
石鲁死后，其子乌古迺即位。乌古迺生于宋天禧五年、辽太平元年（公元1021年）。为人宽恕，能容物，生平不见喜怒。推财与人，分食解衣，无所吝啬。人或忤之，也不记恨。
此时，白山、耶悔、统门、耶懒、土骨论以及五国部都归附完颜部。辽国以兵力迁徙铁勒、乌惹百姓。两部民众怨声载道，不肯搬迁，纷纷逃来归附完颜部。辽主得知，命大学士曷鲁带领大军来索逋逃民。
乌古迺得报，担心辽兵深入，尽得完颜部统辖地区山川道路险易的情况，将来谋取完颜部就后患无穷了。于是以计制止。
乌古迺带领几个从人，迎着辽军奔去。远远地见到伞盖下的曷鲁，滚鞍下马，快步来到对曷鲁马前，双手袖手微俯身，向前一步，又向后退步，左膝跪地，右腿曲立，左右摇肘，状如舞蹈，四跪后，以右手按右膝，站起起身道：“完颜部部长乌古迺拜见天使大人。”
曷鲁趾高气扬地端坐在马上，见乌古迺拜见礼成，遂下马握住乌古迺的双手，以执手礼表示对他的优待：“大首领何必客气，卑使奉命前来捉拿朝廷逃犯，多有打扰。”
乌古迺故意问道：“敢问学士大人，是何要犯，使得朝廷劳驾大人，不辞辛苦带领大军前来捉拿？”
“不是什么要犯。”曷鲁轻蔑地说道：“就是一些铁勒和乌惹逃民，不从迁徙，跑到大首领的地界里了。”
“啊，是逃民啊。”乌古迺点点头道：“在下认为大人不必为几个逃民劳心费神。大军若深入，诸部必惊扰，变生不测，逃民得到消息早躲进山林里了，他们有刀枪有石箭，躲在密林中，大军贸然进去，不易收逋，若是伤亡将校和军兵，可就得不偿失了。”
曷鲁点头道：“大首领说的对，大辽国犯不着冒险抓那几个逃民。就由大首领监视他们，别再闹出大事来。”
乌古迺鞠躬施礼道：“请大学士放心，卑职一定尽力。”
“停止搜捕。”曷鲁下令撤军，回朝复命去了。
乌古迺以计救了铁勒、乌惹部族，二族遂归附完颜部，势力更加强大。乌古迺欲并吞乌林达部，其首领石显不从。派兵进攻，没有攻克。乌古迺心生一计，派遣使者到京城以进献名马为名，禀告辽主石显欲谋反。辽主派人到乌林达部，责问石显。石显遂派儿子婆诸刊进京面见辽主解释。辽主觉得乌林达部不敢谋反，厚赐遣还。
石显见到儿子回来了，还带回辽主的赐品，心中高兴，哈哈大笑：“乌古迺，你打错了主意，想借辽主整治我，你瞪大了眼睛看看。”
为感谢辽主的嘉誉，表现忠诚，石显带着儿子婆诸刊赶到辽主驻跸的春蒐。辽主见石显来了，心想为防万一，遂将他留下，遣其子回去。石显离开乌林达部，势力大减。
没过多久，五国蒲聂部节度使拔乙门叛辽，鹰路不通。其族为辽国进献海东青。辽主将要征讨，先遣使来向乌古迺谕旨。
乌古迺对辽使道：“不劳朝廷用兵，可以计取。若用兵，拔乙门将据险顽抗，非岁月可平。”其实，他最为担心的就是辽国进入他的境内。
辽使回报辽主，同意乌古迺以计智取的策略。
于是，乌古迺派人去见拔乙门，将辽国欲兴兵进讨蒲聂部乌古迺劝辽主息兵的情况说明，拔乙门十分感激。乌古迺遂与拔乙门结拜，为表示诚意，将妻子和孩子送到蒲聂部为人质。拔乙门对乌古迺感激不尽，放松了对完颜部的警惕。
乌古迺乘机袭击，生擒拔乙门，献于辽主。辽主在寝宫召见乌古迺，并设宴款待，授予他生女真部节度使。辽人称节度使为太师，女真人称为“都太师”自此开始。
辽主见乌古迺忠心耿耿为大辽国，刻印授予，并要求他加入辽国国籍。乌古迺不愿入籍，推脱道：“谢圣主，入籍之事，容臣回去与部族商量。”
辽主一心想让乌古迺加入辽国国籍，就派来使者找乌古迺。
乌古迺见推托不过，又不能直言拒绝，心生一计，暗中命部人扬言：“都太师若受印入籍，部人必杀了他。”
辽使无奈，只得捧着大印回去复命。辽主恐完颜部族杀了乌古迺，其地发生骚乱，不利国家安稳，遂打消入籍之念。
生女真人进化较晚，不会炼铁技术，也没有铁。乌古迺为加强军队的战斗力，命部族广为贸易，换取铁器。得铁既多，打造刀枪和弓箭。兵势逐渐增强，归附的部落越来越多。
注 惕隐：辽国官职，掌管部族的官长，即宗正。