王中正一声令下，宋军争先恐后地冲进城里，见人杀人，见鸡杀鸡，见狗杀狗，将城中五百多家的男女老幼，一个不留，全部杀死。
王中正得意洋洋，派人进京报捷：臣破宥州，斩杀五百余人，
宥州城外六七里之外有个左泽村，是西夏的一个小粮库，只有一千西夏骑兵守护。王中正挥军进攻，六万大军如江河溃堤般杀向粮库。西夏将领远远地望见铺天盖地的宋军，知全体部下舍身取义也不能保住粮仓，果断下令撤退。
宋军骑兵追击，没能追上夏军，占领了粮仓。宋军有了粮食，王中正紧绷的圆脸舒展开来。
泾原副都总管刘昌祚接到宋神宗的出征诏命，立即与副将泾原副总管姚麟率军出征。大军沿葫芦河谷向北进军，进入夏境后，等待高遵裕大军。时间一天接一天地过去，不见环庆大军到来。一晃，两旬时间快过去了，仍不见环庆大军的踪影，也不见信使或是探马来通告消息。
刘昌祚十分着急，望眼欲穿。贻误战机，轻者罢官下狱，重者砍掉脑袋。他等不下去了，和姚麟商议，决定先向灵州进军。大军继续北进，到达堪哥坪。前方十五里之地，就是磨脐隘。磨脐隘是兜岭山中的一个关口，是夏国南部地区的一个险关，扼守灵兴之地，此关若失，宋军可直抵灵州。
梁乙埋得到探子的密报，知环庆和泾原两路大军必出葫芦河谷，进攻灵州，于是调集二万兵马，亲自率军在葫芦河畔布阵，阻挡宋军。
刘昌祚见夏军骑兵在前步兵在后，跳下战马，对姚麟耳语了几句，随后命盾牌军进攻。
“杀啊——”刘昌祚拿着盾牌，身先士卒，挥剑冲在前面。
盾牌军大受鼓舞，跟在刘昌祚身后，强度葫芦河，冲向夏军，两军厮杀起来。就听得宋阵中鼓锣震响，无数道亮光射向夏军骑兵，河水翻滚，波光粼粼。夏军战马惊惧，在阵中乱蹿，夏军骑兵无法战斗，有的战马将夏兵掀下来，被宋军砍死。夏军大乱，阵角退却。
“顶住，顶住。”梁乙埋亲自上阵，夏军翻身再战。
战斗进行了一个多时辰，双方将士战死无数，血流成河。有的河段被尸体堵塞。西夏大首领没罗卧沙、监军使梁格嵬都战死，夏军渐渐不抵，开始后退。宋军士气大振。
姚麟见状，挥舞宝剑跃马向前，带领宋军过河冲向夏军。夏军溃败，仓皇逃向磨脐隘关口。梁乙埋高喊夏军顶住，夏军英勇反击，一边撤退一边反击。但寡不敌众，夏军败局已定，开始逃窜。梁乙埋阻止不住，被夏军裹挟着逃走。宋军紧紧追杀。有的夏军四散奔逃，有的夏军逃进关里，宋军紧跟，也杀进关里，夏军大败，俘获梁乙埋侄子梁讫多等二十员将校。
梁乙埋见无法守住磨脐隘，只得传令撤退。夏军仓皇奔逃，磨脐隘失守，被宋军占领。
诸路宋军早就出发了，高遵裕才于十月率八万大军出庆州，慢慢悠悠地进军，到了边界不见泾原军，继续向前，将
清远军城围困。
清远军城控扼群山中的道路，为夏国南边要塞，北约四百多里即到兴庆府。守将嵬名讹兀领军四千驻守，见宋军势大，遂请降。宋军占领清远军城。
镇戎军知军张守约向高遵裕献计：“大帅，夏军以一方之军应五路之师，何
以抵挡。横山无军守备，灵州城中惟有僧道数百，防守空虚。此去灵州只有三百余里，若遣前军带十日粮草，疾驰三日即可到达，灵州一举可下。”
高遵裕斜了一眼张守约，心里不悦：你是主帅还是我是主帅，竟敢轻视本帅，遂道：“本帅心中自有兵略。”
张守约见大帅这等言语，不敢再言。
高遵裕下令进军韦州。宋军到达时，韦州已是空城。高遵裕下令，勿毁官衙、民舍，已示天朝招怀。
种谔军乘胜北进，兵围银州。种谔派遣都安观麻以利害说守将，守将知坚守不住，领军投降。宋军占据银州，缴获文书、器械等。宋军继续北进，再克石州。
种谔命都安观麻和茹吃哆与蕃官刘良保、麻乜讹赏为军前向导，带领大军越过长城，直抵夏州。夏州知州索九思得到探马来报，引军弃城逃走。种谔命大军入城休整，等待河东军。
第二天，种谔命部将曲珍领兵进攻黑水寨和安定寨。夏军英勇抵抗，败退到蒲桃山，宋军追击。夏军凭险再战，仍不敌宋军，诸路夏军皆收兵退守。
费听悉讹困守龛谷城，见宋军势大，知守不住，下令放火烧毁仓库，打开北门，率残军勇猛拼杀，身中数枪，杀出城去，领残军逃走。
宋吐联军占领龛谷城。李宪下令灭火。大火扑灭了。有的仓库没有烧毁，有的仓库没来得及烧。李宪命打开仓库，得到一些弓箭等武器。
李宪命宋军进攻兰州，命吐蕃军进攻撒逋宗城。是年九月底，宋军攻克兰州城，撒逋宗城也被攻陷。出师四战皆捷，李宪沾沾自喜，遂上书朝廷：
兰州古城，东西约六百余步，南北约三百步，距西使城约百五十余
里，将至金城，有天涧五六重，仅通人马。自夏人战败之后，所至部落
皆降，今招纳已多，请筑城建帅府，以固羌夏之心。
宋神宗得报大喜，满朝一片欢腾。
兰州自古为重地，以黄河为天堑，阻隔羌戎与汉地，西北的金城关乃雄镇要隘。晋代元康（公元291年）后，河陇地区动荡不安，金城岁无宁日。隋唐强盛的时期，疆土西扩，兰州为金城郡，仍为要害。唐广德（公元763年）以后，金城郡陷入吐蕃，其西北的凉州等广大地区也失陷。宋朝建立，兰州不在版图。现在，李宪收复了兰州，金城在望，挥手可握。断西界之要冲，犹如锁住疆土的北门。宋神宗和满朝的文武大臣，岂能不欣喜若狂。
宋神宗马上同意了李宪的请求。
李宪得诏，下令增筑兰州城。宋军热火朝天地
忙着建城，费听悉讹领夏军在黄河北岸扎营，欲阻止宋吐联军过河北进。
时值九月末，寒凉早来，黄河水流渐少。李宪下令截断黄河，进攻夏军大营。
宋吐联军铺天盖地地踏过黄河河道，杀向夏营。费听悉讹带伤领军奋战，因寡不敌众，再次败退。
李宪挥军包围西使城。守将讹勃哆见围城宋军一眼望不到边，孤城如一叶扁舟漂摇在大江中，知城难守，遂与部将厮都罗潘等人商议。众人上言投降，免城中将士和百姓生命。讹勃哆遂领万余将士举城归降。
梁太后得到兰州失守的战报，立即下令蕃汉民众将粮仓里的粮食搬走，退到
险要的地方固守。李宪大军赶到，夏军再败。宋军向东进兵，进攻陇西城。守将统军使仁多凌丁率军血战，不敌宋军，只得弃城撤退。宋军进取屈吴山，在罗城川西侧扎下大营。
西夏旺家族大首领禹藏郢成率其族六名首领，以及母亲和妻子等三十人，带着铜印和告身（注），来到宋军大营，向李宪请降。
李宪欣然接受，命首领们各守原职，等回朝奏明皇上加官晋级，并留禹藏郢成随军听用。
宋军进军天都山。此地是李元昊的行宫。仁多凌丁率军退在此地守护，得报宋军来攻，知难以守住，命军兵将珍宝运走。宋军进攻，仁多凌丁领军抵抗，且战且退。宋军占领天都山行宫。
“李元昊的行宫真漂亮，好，好，真好。”李宪嘿嘿一笑，抬起一只手，轻轻一摆：“放火烧了。”
火苗跳动，火光闪闪。雄伟壮丽的天都山行宫，在数十火把的点燃下，燃起熊熊大火，化为灰烬。
泾原军攻占磨脐隘后，刘昌祚派人到朝中报捷，并请示宋神宗授予兵权。遂命大军进军赏移口。驻守赏移口的夏军和百姓，都随着败军逃走了。
出赏移口有两条路，一条向北通往黛黛领，一条向西北通鸣沙州，道路较远。却是西夏的粮仓，被夏人称为“御仓”。
刘昌祚因在路上耽搁，粮草告急，遂下令进取鸣沙川。三千夏军誓死拼杀，保卫粮仓。宋军攻势如潮，夏军将士各个受伤，浴血奋战，一个接一个倒下。宋军攻势不减，日以继夜，一拨胜似一拨。夏军奋战三天四夜，击退宋军无数次进攻，没有休息，没有进食，累得连刀枪都拿不起来了，全部战亡。宋军付出惨重代价，占领鸣沙川，得到百万斛粮食。
刘昌祚命将士休整，第二天向灵州进军。两天后，前锋已接近灵州城。
灵州城内只有二三千夏军，还有数百僧人和道士。夏军没想到泾原军行动这么神速，站在城门两边，城门没来得及关。
刘昌祚下令：“趁城门没关，攻进城去。”
泾原军前锋正要往城里冲，突然后边响起呼喊：“且勿攻城。”
注 告身：古代授予官员的凭信，类似后世的任命状。